年初迎汽车投保高峰 车险费率改革重创电销渠道

 理财保险     |      2019-11-28 14:53

一直以来,电销是保险公司销售车险最重要的一个直销渠道。然而,在车险费率市场化改革之后,电销渠道业务大幅下滑。继2015年6月1日在黑龙江、山东、广西、重庆、陕西等6个地区试点商业车险改革之后。今年1月1日起,试点地区进一步扩大到18个。四川也在其中。截至目前,约有50家险企在试点地区的商业车险条款费率获得批复。从费改截至目前的情况来看,整体运行平稳,但电销渠道受到严重冲击,保险公司开拓自主销售渠道困难重重。“尽管自主核保系数和自主渠道系数指定了一个范围,但保险公司几乎都把系数定为0.85,直接降到底,把保费打到了地板价。”某中型财险公司车险负责人称,因此各渠道的保费价格趋于一致,电销渠道客户脱落。

电竞帮官网,  “事实上,电网销的渠道成本已经不低了,特别是网销,此前车险产品几乎都是同质化产品,如果在第三方网络渠道销售,险企拼的主要就是渠道费用,除此之外,可能还要有一些加油卡之类的礼品赠送或者增值服务,这些都让电网销的渠道优势在逐渐减弱,费改后其成本比较优势将进一步降低。”上述人保财险车险负责人对记者表示。

数据显示,2014年,人保财险、平安产险、太保产险等28家财险公司开展电话销售财产保险业务,共实现保费收入893.45亿元,占整体财产险保费收入的11.84%。其中,车险保费为884.87亿元,占电销保费总收入的99.04%。

  酝酿已久的商业车险费改于6月1日在黑龙江、山东、广西、重庆、陕西、青岛等6个试点地区正式全面落地实施。

备受广大车主关注的商业车险费率改革,继2015年6月1日起率先在黑龙江等6个地区启动试点以来,2016年将迎来大扩容,保监会表示,将天津、内蒙古、吉林、安徽、河南、湖北、湖南、广东、四川、青海、宁夏、新疆等12地纳入商业车险改革试点范围,试点在2016年1月1日正式启动,意味着国内的商业车险改革试点地区增加到了18个城市。不过,车险费率市场化改革之后,电销渠道由于丧失15%的价格促销优势,业务出现大滑坡,与费改之前相比下降了约六成。如今车险客户大多回流至车商和个人代理等传统渠道,保险公司开拓自主销售渠道道路艰难。

  在中信建投非银金融分析师刘义看来,参考国外的商业车险费改经验,短期来看费改后的赔付率会升高、利润下降,但经过一段时间基本会稳定下来,且有助于保险公司筛选风险实现精确定价;市场产品会更加多样化、透明化,保险公司会着力提升服务水平,实现优胜劣汰。国内大型财险公司的成本控制有相对优势,服务网络更为完善,定价技术更高。

根据新的费率规则,商业车险的改革着重强调风险与费率挂钩:出事故风险越高的车主,要付出的保费就越高;而驾驶习惯好、不怎么出险的“好司机”,则可享受到更优惠的费率。

  “借鉴韩国、日本、中国台湾等国家和地区的商业车险费改总体情况看,费改增强了客户和市场的对称性,客户可以比较充分地进行选择,一方面大公司拥有大量数据资源,定价能力更强,另一方面客户可能对服务的要求更加偏重,大公司的服务能力、网点、技术力量、理赔等基础条件都较中小保险公司有优势,因此总体上是有利于大公司,但也并不等于大公司一定会在改革中盈利。”一家第三方车险比较平台相关负责人对记者说道。

以上数据可以看到,车险的电销渠道在车险费改之前占有重要份额,但是费改后的保费弹性化设计让客户迅速流失。上述车险人士指出,“我们进行的市场调查显示,目前大部分车主是价格敏感型人群,车险费改之前,电销客户续保率很高,但现在客户主要流向了车商和个人代理等传统渠道。”

  截至目前,包括人保、平安、国寿、阳光、中意等30家财险公司的新版商业车险条款费率获批。自5月20日阳光财险在广西柳州开出全国商车费改第一单后,整个市场正在平稳过渡中,新旧产品切换顺利。保监会方面表示,改革后,商业车险保障范围将进一步拓宽,产品供给将更为丰富,费率水平总体保持平稳,但费率与风险更加匹配,众多低风险车主将享受更低的车险保费。

上述财险人士表示,费改奖优罚劣的作用在保费上体现得非常充分,不少连续多年未出险的续保客户,今年的保费价格比原来有了大幅下降,“其中保费下浮比例在15%以内的占绝大多数。”

  网销、电销渠道或被修正

根据上述人士介绍,车险改革后,车损险保费按照车型确定,保额按照投保车辆的实际价值确定,彻底解决了“高保低赔”的问题,同时,旧车也不用每年都按照新车的购置价计算缴纳车损险保费了。而投保车辆全损时,按照保险金额计算赔付,发生部分损失时,则按照实际修复费用在保险金额内计算赔偿,实现“实保实赔”。

  宋毅

电销业务下滑严重“在费改前,商业车险被允许的最低折扣为7折,电销网销凭借着较传统渠道的优惠价格而吸引了众多客户。然而,商业车险费改后,部分低风险客户所能获得的折扣比在电销、网销还要大,比如低风险客户最低有可能低到四折,这无疑也对电网销渠道构成挑战。现在电销渠道的业务下降了一半多。”某财险车险部销售经理向记者表示。

  在费改前,商业车险被允许的最低折扣为7折,电销网销凭借着较传统渠道15%的价格优惠而吸引了众多客户。然而,商业车险费改后,部分低风险客户所能获得的折扣比在电销网销还要大,比如低风险客户最低有可能低到四折,这无疑也对电网销渠道构成挑战。

业内人士表示,车险改革后,商业车险的费率与风险更加匹配,众多驾驶习惯好、出险频率低的低风险车主将享受更低的车险费率;而高风险车主则承担更多的保费,使保险发挥价格杠杆“奖优罚劣”的功能。

  从原有车险定价公司看,商业车险保费=基准保费×费率调整系数;改革后,商业车险保费=基准纯风险保费/(1-附加费用率)×无赔款优待系数×自主核保系数×自主渠道系数。其中,基准纯风险保费和无赔款优待系数费率调整方案参照中国保险行业协会拟订的费率基准(费率基准编号为F2015102)执行,附加费用率预定为35%,公司拟订的自主核保系数费率调整方案和自主渠道系数费率调整方案均可在(0.85~1.15)范围内使用。