汇丰:维持金沙中国(01928)“持有”评级 微升目标价至44.5港元

 股票基金     |      2019-11-28 04:04

电竞帮官网,智通财经APP获悉,汇丰发表研究报告表示,上调金沙中国目标价由43.3港元至44.5港元,维持“持有”评级,升金沙今年EBITDA预测3%,维持明年预测不变。汇丰表示,中国宏观经济改善或刺激下半年需求,而金沙新场馆及完成装修的场馆贡献或持续扩大,中场相对具韧性,金沙现价相当于今年预测企业价值相对EBITDA比率15.3倍,预测股息率5%,利好因素已部分反映于股价。

汇证表示,金沙中国首季的赢率及利润率皆优于该行预测,赌博组合改变及贵宾厅赢率亦有利净EBITDA率按季升2.1个百分点。该行相信,中国宏观经济改善可带动公司于下半年的需求,另外公司设施翻新亦为有利因素。

报告显示,该行预估主要因为赢率改善,跑赢整体市场,金沙首季贵宾厅转码数按季跌14%,收入仅跌4%。中场按季升7%,胜该行预期。报告引述管理层称,确认中场赢率在预期范围内,因此预计高端中场应属主要推手;另预测其产品升级提振高端中场业务,特别是“巴黎人”。

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