鼎兴量子合伙人马乐:智能制造空间很大,但周期远远超过互联网电竞帮官网

 股票基金     |      2019-11-28 04:04

2019年4月17-19日,由投中网、投中信息主办,投中资本协办的“第13届中国投资年会·年度峰会”在上海外滩W酒店举办。本次会议主题为“看多中国”,来自国内外上百家私募股权机构汇聚一堂,对当前行业热门话题展开讨论。

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在智慧出行专场,鼎兴量子合伙人马乐,发表了名为“产业升级下的智能制造投资”的演讲。他认为,这是一个空间很大、机会很大的行业,但投资门槛非常高,时间周期也远远超过互联网。

本报记者 崔彩凤摄影报道

以下为马乐在“第13届中国投资年会”精彩演讲实录,投中网整理。

当前,全球制造业正加快迈向数字化、智能化时代,智能制造越来越受到关注。

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在近日由投中网、投中信息主办,投中资本协办的第13届中国投资年会·年度峰会上,博信基金总经理陈可表示:“近年来,随着国家战略以及企业的转型升级,智能制造越来越火热。”

鼎兴量子合伙人 马乐

源星资本管理合伙人于立峰认为,智能技术的产生,使我国工业制造有了一个弯道超车的机会,但同时他也发出了疑问:“中国的制造业现状,一是大而不强;二是参差不齐。我们现在讲工业4.0,实际上很多企业还处在2.0、3.0的阶段,但是有一些企业已经超过了4.0的阶段。在这么一个工业现状的基础之上,我们的机会在哪里?”

鼎兴量子一直专注在智能制造领域做一些投资,目前也布局了非常多的科技类智能制造企业。

传统改造与技术革新 给智能制造带来巨大机遇

首先,我们可以看一下产业背景。

“在近三年的时间里,制造业的IPO超过了60%,回报率基本上超过了20%,整体来看,这是一个特别好的行业。从投资方面来讲,硬件、软件、材料等领域都有投资机会。”天风天睿副总经理陈实表示。

目前,制造业虽然在我们GDP的增加值是下滑的,但实际上,未来制造业的发展还是构成了我们中国核心竞争力的关键,我们可以从中国、美国、德国未来制造业的战略看到,大家是各有不同。

“在制造业,中国最大的优势是消费群体广,只要产品够好,能够满足消费者需求,其实都是可以卖出去的。”陈实认为,在整个制造业里面,每个细分领域,不管处于哪个生产环节,其实都是有发展机会的。

德国是自动化的水平非常高,美国信息化的水平很高,而中国这两个方面都有很大的软肋,所以说在这方面的战略有所不同,可能跟我们今天讲的东西相比,我分享的东西更偏于行业一些底层的东西。

国金鼎兴董事总经理陈海滨表示,在未来制造业的发展中,他会对于一些传统制造业的改造机会给予特别关注。因为除了国有企业,大量民营企业也将是制造业的主力,中国是工业体系非常完善的国家,民营企业智能化改造的需求会越来越旺盛。

看到整个制造业,刚才我们也聊到汽车这个环节,和我们过去看到互联网的投资是完全不一样的,我们看到,这里面光一个汽车供应商可能成千上万,零部件也非常大,它不可能像我们的互联网,各有一套标准化的产品,或者说同样的消费领域用户的消费习惯,这是没有的。

与陈海滨观点类似,投控东海副总经理吴志辉认为,硬科技对传统制造业的迭代更新蕴藏巨大机遇。他以海天味业举例进行了阐述。他说,海天味业的厂房非常干净、整洁,而且没有什么工人,因为60%的生产工作已经被机器取代了。虽然海天味业只是一个生产酱油的企业,但它的业态可以给智能制造行业产生一些启发:第一,硬科技结合机器的迭代对传统制造业的迭代和更新,提高了生产效率。第二,信息的流动化可以提高管理效率。

这也是证明了这个领域的投资门槛非常高,投资难度非常大。另一方面我们也看到了一个趋势,过去是工业和计算机的这样一个模式,随着云计算特别是5G时代的到来,工业和互联网的融合是一种非常大的趋势。这里面有工业互联网,我们也是非常看好,我们认为工业互联网是未来改善制造业非常关键的领域。

“海天味业除了空旷的厂房和自动化生产线之外,内在的从酱油配方的研发到生产,再到销售,都做到了数字化和信息化,其整个软件和硬件的把控程度,已经达到了非常智能的程度。”陈海滨表示,整个海天味业通过智能制造的迭代升级,效益得到大大提高。与同行业的企业相比较,一般企业的净利润不会超过10%,但是海天味业能够达到20%以上,这里面除了团队的管理能力以外,很大一部分原因来自于整个智能制造的落实和迭代。“未来智能制造这个领域的突破,一定是赋能传统制造业之后,实现了制造业企业在本行业的头部化和利润提高,才会有生命力和未来。”

但是这种融合,和过去的移动互联网、消费互联网的逻辑,是完全不一样的。我们这种融合需要的是IT和制造业的融合,但是IT,你需要了解我们的行业包括汽车,消费品,3C,你需要与IT非常深度的结合,才能完美去解决我们行业里面的问题。

于立峰认为,中国智能制造业的机会,主要是来自于两个方面。除了传统产业的存量增长,即现有的制造企业体制改造之外,增量市场的增长也是非常可观的。增量的部分主要来自新技术的产生,带来新的材料、制造方法、机器设备和应用场景等,从而给行业带来新的市场发展机会。

智能制造,我们认为会经历4个阶段:机械化、自动化、信息化和智能化。目前我们认为更多的仍然处在自动化的领域里面,还没完全到达信息化,这一点,北航的教授总结的三个“不要”,我认为值得分享:

“典型的例子是无人机,以前没有无人机的时候,要在空中拍一张照片,得去租直升机或者是跑到山顶上,由于无人机的出现,使得每个人都可以从空中俯瞰大地。”于立峰表示,同样由于新技术的产生,会有水下机器人、无人驾驶等新的产品或设备,这些都是由于新技术的产生,带来了一些新的材料、指导方法和设备,甚至是应用场景,从而产生新的市场发展机会。